Trailing Stop-Loss เป็นคำสั่งประเภทหนึ่งในการซื้อขายหุ้น การใช้คำสั่งนี้จะทำให้เกิดการขายเงินลงทุนเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าระดับที่ยอมรับได้ คำสั่งหยุดการขาดทุนตามรอยสามารถอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจขายหุ้น เพราะมันมีเหตุผลมากกว่าอารมณ์ คำสั่งนี้ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยง เช่น ลดการขาดทุนในขณะที่เพิ่มศักยภาพในการทำกำไรสูงสุด ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยคำสั่งหยุดการขาดทุน ดังนั้น คุณและผู้ค้าของคุณจึงไม่ต้องคอยจับตาดูราคาหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอน
ส่วนที่ 1 จาก 2: ทำความเข้าใจคำสั่ง Stop-Loss
ขั้นตอนที่ 1 ทำความเข้าใจว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ติดตามทำงานอย่างไร
Trailed Stop-loss คือคำสั่งขายประเภทหนึ่งที่ปรับตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยอัตโนมัติ ที่สำคัญที่สุด คำสั่งหยุดการขาดทุนจะเคลื่อนไหวตามมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น:
- คุณซื้อหุ้นในราคา Rp. 25,000
- ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 27,000 รูปี
- คุณวางคำสั่งหยุดการขาดทุนด้วยมูลค่าต่อท้าย 1,000 ดอลลาร์
- เมื่อราคาหุ้นสูงขึ้น ราคาต่อท้าย (ราคาหยุด) จะยังคงอยู่ที่ราคาหุ้นปัจจุบันลบ 1,000 รูเปียห์
- หากราคาหุ้นขึ้นไปถึง IDR 29,000 แล้วมันก็ลดลง คำสั่งหยุดการขาดทุนต่อท้ายอยู่ที่ IDR 28,000
- หากราคาหุ้นถึง IDR 28,000 คำสั่งหยุดการขาดทุนจะกลายเป็นคำสั่งของตลาด นั่นคือคุณจะขายหุ้น ณ จุดนี้ กำไรของคุณถูกล็อค (สมมติว่าพบผู้ซื้อ)
ขั้นตอนที่ 2 ระบุการหยุดขาดทุนแบบดั้งเดิม
การหยุดการขาดทุนแบบดั้งเดิมได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการสูญเสียโดยอัตโนมัติ คำสั่งเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามหรือปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ตรงกันข้ามกับคำสั่งหยุดการขาดทุนตามรอย
- คำสั่งหยุดการขาดทุนแบบดั้งเดิมจะถูกวางไว้ที่จุดราคาหุ้นเฉพาะและไม่เปลี่ยนแปลงเลย ตัวอย่างเช่น:
- คุณซื้อหุ้นในราคา 30,000 รูปี
- คำสั่งหยุดการขาดทุนแบบดั้งเดิมตั้งไว้ที่ IDR 28,000 ดังนั้น หุ้นจะถูกขายในราคา 28,000 รูปี
- หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 35,000 รูปีและตกลงมาอย่างกะทันหัน หุ้นจะถูกขายที่ 28,000 รูปี คุณจะไม่ปกป้องผลกำไรที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสต็อกครั้งก่อน
ขั้นตอนที่ 3 ทำความเข้าใจว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนตามเส้นทางช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุดของคุณได้อย่างไร
ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนแทนการขายที่จุดราคาหุ้นเฉพาะ คำสั่งซื้อจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้น
- สมมติว่าคุณใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนแบบดั้งเดิมและเป็นเจ้าของหุ้นในราคา $15,000 คุณระบุจุดขาย (เช่น $1,000) ที่จะไม่เปลี่ยนแปลง หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 รูปี คุณยังคงกำหนดคำสั่งขายสำหรับหุ้นที่ราคา 10,000 รูปี
- ในตอนนี้ สมมติว่าคุณใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนแบบ Trailed และเป็นเจ้าของหุ้นในราคา $15,000 คุณระบุคำสั่งหยุดการขาดทุนต่อท้ายที่ระดับ 10% แทนที่จะเป็นคำสั่งหยุดการขาดทุนแบบเดิม พูดที่ราคา 13,500 ดอลลาร์ หากราคาหุ้นสูงถึง IDR 20,000 คุณจะยังคงใช้ระดับ 10% ดังนั้น คำสั่งหยุดการขาดทุนที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ราคา 18,000 รูปี ((100%-10%)*20,000 รูปี) หากคุณใช้คำสั่งแบบเดิม สต็อกจะถูกขายที่ 13,500 ดอลลาร์ และคุณจะสูญเสียกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น
ขั้นตอนที่ 4 ใช้กลยุทธ์ที่ง่ายและเชิงรุก
ด้วยคำสั่ง Trailing Stop-Loss เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเงื่อนไขการหยุดด้วยตนเอง เนื่องจากคำสั่งจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับราคาหุ้นปัจจุบัน การสร้างคำสั่งหยุดการขาดทุนต่อท้ายเป็นเรื่องง่ายมากที่จะทำ
ส่วนที่ 2 จาก 2: คำสั่ง Tailed Stop-Loss
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบว่าสามารถใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนต่อท้ายได้หรือไม่
ไม่ใช่ทุกโบรกเกอร์ที่จะอนุญาตให้คุณใช้กลยุทธ์นี้ได้ นอกจากนี้ บัญชีบางประเภทเท่านั้นที่อนุญาตให้มีคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ติดตามได้ ตรวจสอบว่านายหน้าของคุณอนุญาตการทำธุรกรรมประเภทนี้หรือไม่
ขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีตัวเลือกในการใช้คำสั่งนี้
ขั้นตอนที่ 2 ติดตามความเคลื่อนไหวในอดีตของหุ้นของคุณ
การทำความเข้าใจความผันผวนในอดีตและการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจะเป็นประโยชน์ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถมีความคิดเกี่ยวกับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดมูลค่าหางที่ยุติธรรมและสร้างสมดุลระหว่างการขายหุ้นในราคาก่อนกำหนดและการสูญเสียกำไรมากเกินไปอันเป็นผลมาจากราคาหุ้นตก
ขั้นตอนที่ 3 เลือกเวลาที่จะสั่งซื้อ
คุณสามารถวางคำสั่งหยุดการขาดทุนได้ตลอดเวลา คุณสามารถทำได้ทันทีหลังจากการซื้อครั้งแรก คุณยังสามารถติดตามหุ้นและตัดสินใจตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนในภายหลังได้
ขั้นตอนที่ 4 เลือกจำนวนเงินคงที่หรือแบบสัมพัทธ์
ตามคำสั่งก่อนหน้านี้ คำสั่งหยุดการขาดทุนที่ติดตามสามารถสร้างได้สองวิธี คุณสามารถใช้ราคาคงที่หรือราคาสัมพัทธ์ตามเปอร์เซ็นต์
- ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดราคาคงที่ (เช่น 10,000 รูปี) สำหรับการขายหางหรือด้วยเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าหุ้น (เช่น 10%) ในทั้งสองกรณี คำว่า "tailing" หมายถึงมูลค่าของหุ้น tailing นี้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น
- เมื่อใช้ตัวเลือกราคาคงที่ คุณจะกำหนดขีดจำกัดการลดลงที่อนุญาตของราคาหุ้นจากจุดสูงสุดก่อนกำหนดคำสั่งขายโดยอัตโนมัติ จำนวนรูเปียห์ที่อนุญาตไม่สามารถมีทศนิยมมากกว่าสองตำแหน่ง
- ด้วยวิธีการแบบเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถกำหนดช่วงที่เหมาะสมเพื่อให้มูลค่าของหุ้นเพิ่มขึ้นและลดลงตามแนวโน้มของราคาโดยทั่วไป เปอร์เซ็นต์ที่ใช้จำกัดอยู่ที่ 1%-30% ของราคาหุ้นปัจจุบัน
- รู้ถึงความเสี่ยง ความเสี่ยงของคำสั่งหยุดการขาดทุนทั้งหมดคือราคาหุ้นอาจลดลงถึงขีดจำกัดการหยุดและทำให้เกิดการเทขาย จากนั้น ราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้นอีกครั้งและคุณสูญเสียกำไรสะสมใหม่
ขั้นตอนที่ 5. กำหนดมูลค่ายุติธรรม
กำหนดมูลค่าการหยุดการขาดทุนต่อท้ายของคุณ ปรึกษานายหน้าเพื่อกำหนดจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมสำหรับคำสั่งหยุดการขาดทุนต่อท้ายของคุณ
- หากค่าที่ตั้งไว้แคบเกินไป คุณจะเสี่ยงต่อการขายหุ้นก่อนกำหนด
- หากกำหนดมูลค่าของหุ้นไว้กว้างเกินไป คุณจะเสี่ยงต่อการสูญเสียกำไรมากเกินไปหากราคาหุ้นตก
ขั้นตอนที่ 6 ตัดสินใจว่าคุณต้องการคำสั่งซื้อรายวันหรือ Good Till Canceled หรือ GTC
คำสั่งหยุดการขาดทุนต่อท้ายสามารถกำหนดเป็นคำสั่งรายวันหรือ GTC ซึ่งจะกำหนดระยะเวลาที่คำสั่งหยุดการขาดทุนตามเส้นทางจะทำงาน
- คำสั่งหนึ่งวันทำงานจนกว่าตลาดจะปิดในวันเดียวกัน (16:00 น.) หากคุณใช้คำสั่งวันเดียวเมื่อตลาดปิด คำสั่งจะยังคงทำงานอยู่จนกว่าตลาดจะปิดในวันถัดไป
- คำสั่งซื้อ GTC จะใช้งานได้ตามปกติเป็นเวลา 120 วัน ดังนั้น คำสั่งซื้อจะถูกปิดใช้งานหลังจากผ่านไป 120 วัน มีคำสั่งบางคำสั่งที่อนุญาตให้คำสั่ง GTC ทำงานไม่มีกำหนด
ขั้นตอนที่ 7 เลือกระหว่างคำสั่งซื้อในตลาดและคำสั่งซื้อที่จำกัด
คำสั่งตลาดคือคำสั่งซื้อหรือขายเงินลงทุนในราคาที่ดีที่สุด คำสั่งจำกัดอนุญาตให้คุณตั้งค่าการซื้อหรือขายหุ้นในราคาเฉพาะ
เมื่อคุณถึงราคาหยุดที่กำหนด คุณสามารถวางมันผ่านตลาดหรือคำสั่งจำกัด ซึ่งหมายความว่าคุณจะขายหุ้น
ขั้นตอนที่ 8 คำสั่งซื้อในตลาดคือคำสั่งซื้อเริ่มต้น
คำสั่งนี้จะดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงราคาหุ้น