ออปชั่นคือสัญญาที่ระบุว่าคุณมีสิทธิ์ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาใดเวลาหนึ่งก่อนวันที่กำหนด แต่คุณไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทำเช่นนั้น ตัวเลือกแบ่งออกเป็นตัวเลือกการโทรและการวางหรือตัวเลือก "โทร" และ "วาง" ด้วยตัวเลือกการโทร คุณมีสิทธิ์ในการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดก่อนวันที่กำหนด คุณจะซื้อตัวเลือกนี้หากคุณคาดว่ามูลค่าสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นก่อนวันดังกล่าว คุณจึงสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่า ขายตัวเลือกเป็นอย่างอื่น คุณซื้อสิทธิ์ในการขายสินทรัพย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณคิดว่าราคาของสินทรัพย์จะลดลงก่อนวันที่กำหนด นั่นคือกระบวนการพื้นฐานของการซื้อขายออปชั่น แม้ว่าในทางปฏิบัติจะมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง หากคุณสนใจในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนี้ อย่าลืมใช้เวลาศึกษาและลงทุนด้วยเงินทุนที่มีความเสี่ยงเท่านั้น
ขั้นตอน
ส่วนที่ 1 จาก 4: การทำความเข้าใจตัวเลือก
ขั้นตอนที่ 1 รู้ว่าตัวเลือกหมายถึงอะไร
ออปชั่นคือสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาหนึ่ง (ระยะเวลา) ราคาใช้สิทธิอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (ราคาตลาด) เช่นเดียวกับหุ้นหรือพันธบัตร ออปชั่นคือหลักทรัพย์ ตัวเลือกมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายที่โบรกเกอร์ต่างประเทศ แม้ว่าบุคคลจะสามารถเพิ่มเงินสดได้ (ตัวเลือกควบคุมมูลค่าหุ้นที่มากขึ้น) ทางเลือกก็มีความเสี่ยงสูงเพราะในที่สุดจะหมดอายุ
ขั้นตอนที่ 2 ทำความเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายออปชั่น
ออปชั่นสามารถซื้อเป็นการเก็งกำไรหรือเพื่อป้องกันการขาดทุน การซื้อแบบเก็งกำไรช่วยให้ผู้ค้าทำเงินได้มาก แต่ถ้าพวกเขาสามารถทำนายขนาด เวลา และทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์พื้นฐานได้อย่างแม่นยำเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าประสบกับการสูญเสียอย่างหนักและค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายที่สูง นี่คือสิ่งที่ทำให้การซื้อขายออปชั่นมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้ามือใหม่
อย่างไรก็ตาม ออปชั่นสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการปกป้องการลงทุนของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซื้อพุตออปชั่นเพื่อขายหุ้นของคุณได้หากคุณกังวลว่าราคาจะลดลงอย่างกะทันหัน วิธีการใช้ตัวเลือกนี้ค่อนข้างปลอดภัยเพราะคุณจะสูญเสียในราคาตามสัญญาเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 3 อ่านและทำความเข้าใจหนังสือเล่มเล็กเรื่อง "ลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกมาตรฐาน"
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นตามระเบียบของ ก.ล.ต. บริษัทนายหน้าแบ่งปันคู่มือนี้กับผู้ที่เปิดบัญชีซื้อขายตัวเลือก ในหนังสือ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับออปชั่น ประเภทของออปชั่นที่สามารถซื้อขายได้ การออกกำลังกายและการชำระบัญชี การคำนวณภาษีสำหรับผู้ค้าออปชั่น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออปชั่น
ขั้นตอนที่ 4 ทำความเข้าใจประเภทพื้นฐานของการซื้อขาย
การซื้อขายออปชั่นมีสองประเภทหลัก: พุตออปชั่นและพุตออปชั่น ทั้งสองแสดงสิทธิ์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาหนึ่งภายในระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะสองประเภทคือ:
- ตัวเลือกการโทรหรือการโทรเป็นตัวเลือกหรือสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการ "ซื้อ" สินทรัพย์ในราคาที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อ call option คาดว่าราคาของหุ้นอ้างอิงจะเพิ่มขึ้นตลอดอายุของออปชั่น ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อซื้อคอลออปชั่นในหุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 100 ดอลลาร์ ผู้ซื้อคาดการณ์ว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้น (เช่น 105 ดอลลาร์ต่อหุ้น) แต่เขาจะสามารถซื้อหุ้นได้ในราคา 100 ดอลลาร์ ถ้าเขาต้องการ เขาสามารถพลิกกลับและขายหุ้นในราคา $105 และทำกำไรได้ มิฉะนั้น ผู้ซื้อจะสูญเสียต้นทุนของการเสนอราคา
- พุทออปชั่นหรือ "พุท" เป็นตัวเลือกหรือสิทธิ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อแบบพุทคาดว่าราคาของหุ้นอ้างอิงจะลดลงตลอดอายุของออปชั่น ในกรณีนี้ ผู้ซื้อสามารถบังคับให้ผู้ขาย (ผู้เขียน) ของสัญญาพุทออปชั่นซื้อสินทรัพย์ในราคาก่อนการชำระบัญชี
- คุณสามารถเปิดโพซิชั่นโดยการซื้อหรือขายออปชั่นซื้อหรือขาย ปิดโดยการดำเนินการตรงกันข้าม ออกกำลังกาย หรือปล่อยให้มันหมดอายุ
ขั้นตอนที่ 5. เรียนรู้โดยการทำ
ดูอภิธานศัพท์ของเงื่อนไขการซื้อขายออปชั่น จัดเรียงเงื่อนไขในตาราง พิมพ์ออกมา และเริ่มเรียนรู้ นี่คือคำศัพท์พื้นฐานบางส่วน:
- "ผู้ถือ" หรือผู้ซื้อคือผู้ที่ซื้อตัวเลือก
- "นักเขียน" คือคนที่ขายตัวเลือก
- "ราคาประท้วง" คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกซื้อหรือขาย (ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตัวเลือกซื้อหรือขาย) นี่คือที่ที่ราคาหุ้นจะสูงขึ้น (สำหรับตัวเลือกการโทร) หรือลง (สำหรับตัวเลือกการขาย) ก่อนที่ออปชั่นจะทำกำไรได้
- "วันหมดอายุ" คือวันที่ตกลงกันซึ่งผู้ถือออปชั่นต้องใช้สิทธิ์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง เมื่อถึงวันที่นี้ ตัวเลือกจะหมดอายุและผู้ถือสูญเสียสิทธิ์ของเขา
- "In the money" เป็นวลีที่ใช้ระบุว่าราคาตลาดของสินทรัพย์สูงกว่าราคาใช้สิทธิ (หากอยู่ในตำแหน่งซื้อ) หรือต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ (หากอยู่ในสถานะขาย)
- "Out of the money" เป็นวลีที่ใช้ระบุว่าราคาตลาดของสินทรัพย์นั้นต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (หากอยู่ในสถานะซื้อ) หรือสูงกว่าราคาใช้สิทธิ (หากอยู่ในสถานะขาย)
ส่วนที่ 2 จาก 4: การเตรียมตัวสำหรับการซื้อขายออปชั่น
ขั้นตอนที่ 1. เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
หากคุณต้องการซื้อขายออปชั่น คุณจะต้องเปิดบัญชีนายหน้าเพื่อเข้าสู่ธุรกรรมของคุณ ซึ่งสามารถทำได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.iqoptionsbid.com หรือแม้แต่บัญชีทั่วไปกับโบรกเกอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่จะเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว
- เปรียบเทียบค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายตัวเลือกจากโบรกเกอร์ต่างๆ บางบริษัทไม่ได้เสนอค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายออปชั่น
- ทำวิจัยออนไลน์และอ่านบทวิจารณ์ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในรายการสั้น ๆ ของคุณ เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น คุณจะได้ไม่ต้องทำซ้ำ
- ระวังเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการซื้อขายหลอกลวง ศึกษาข้อมูลแพลตฟอร์มอย่างละเอียดก่อนทำการฝากเงินทุกครั้ง หลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มที่ได้รับการวิจารณ์เชิงลบหรือได้รับการรายงานกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง
- บัญชีเงินสดจะอนุญาตให้ซื้อตัวเลือกเพื่อเปิดสถานะเท่านั้น หากคุณต้องการขายตัวเลือกในการเปิดบัญชีโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง คุณต้องมีบัญชีมาร์จิ้น
- หากคุณตัดสินใจซื้อขายออนไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านายหน้าออนไลน์ของคุณยอมรับรูปแบบการชำระเงินที่ปลอดภัย เช่น เกตเวย์การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ปลอดภัย หรือระบบการชำระเงินของบุคคลที่สาม เช่น Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 รับการอนุมัติตัวเลือกการค้า
คุณต้องได้รับการอนุมัติจากนายหน้าก่อนจึงจะสามารถเริ่มซื้อและขายตัวเลือกได้ บริษัทนายหน้าที่จัดการบัญชีจะกำหนดขีดจำกัดตามประสบการณ์และเงินในบัญชี และแต่ละบริษัทมีข้อกำหนดของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ คุณไม่สามารถขายตัวเลือกการโทรแบบปิดได้หากไม่มีบัญชีตัวเลือก บริษัทนายหน้าต้องการให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงก่อนทำการซื้อขาย
การขายออปชั่นแบบปิดนั้นเกี่ยวข้องกับการขายสิทธิ์ในการซื้อหุ้นของคุณในราคาใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาของออปชั่น ผู้ซื้อมีสิทธิไม่ใช่ผู้ขาย หุ้นต้องอยู่ในบัญชีของโบรกเกอร์และไม่สามารถขายหรือโอนได้ในขณะที่ตัวเลือกการโทรยังมีผลอยู่
ขั้นตอนที่ 3 ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ออปชั่นมักจะเป็นการลงทุนระยะสั้น ดังนั้นคุณควรให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่ถูกเลือกในภายหลังเพื่อรับผลตอบแทนจากเงินทุนใหม่ เพื่อที่จะทำนายการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างแม่นยำ คุณต้องเข้าใจพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- เรียนรู้เกี่ยวกับระดับแนวรับและแนวต้าน นี่คือจุดที่หุ้นไม่ค่อยตกต่ำกว่า (แนวรับ) หรือขึ้นเหนือ (แนวต้าน) แนวรับคือระดับราคาที่มีการซื้อหลักทรัพย์ครั้งสำคัญในอดีต แนวต้านคือระดับราคาที่มีการขายหลักทรัพย์ครั้งสำคัญในอดีต
- เข้าใจถึงความสำคัญของปริมาณ หากหุ้นกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยมีปริมาณมากอยู่เบื้องหลัง มันมักจะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งและอาจเป็นโอกาสในการทำเงิน
- ทำความเข้าใจรูปแบบกราฟิก ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเดิม แม้จะเป็นเรื่องราคาหุ้นก็ตาม มีรูปแบบพิเศษที่คุณควรให้ความสนใจในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่สามารถระบุทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้
- เรียนรู้เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มันมักจะเกิดขึ้นที่ราคาหุ้นข้ามเหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางอย่างของราคาก่อนหน้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันถือว่าเชื่อถือได้มากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน
ส่วนที่ 3 ของ 4: การเริ่มต้นการซื้อขายออปชั่น
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นด้วยการซื้อขายจำลองหรือการซื้อขายกระดาษ
หลีกเลี่ยงการทดลองเดิมพันเงินที่หามาอย่างยากลำบากด้วยเทคนิคที่คุณเพิ่งเรียนรู้ ให้เลือกฝึกฝนหรือซื้อขายแบบจำลองแทน ทำการซื้อขาย "ปลอม" โดยใช้ตารางหรือฝึกฝนโดยใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขาย จากนั้นประเมินผลกำไรของคุณอย่างน้อยสองสามเดือน หากคุณทำกำไรได้พอสมควร ค่อยเข้าสู่การซื้อขายจริง
- การซื้อขายจำลองไม่เหมือนกับการซื้อขายจริง เนื่องจากไม่มีแรงกดดันทางจิตวิทยาหรือค่าคอมมิชชั่น นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้กลไกการซื้อขาย แต่ไม่ใช่ตัวกำหนดผลลัพธ์ที่แท้จริง
- การซื้อขายออปชั่นจริงมีความเสี่ยงสูงและอาจนำไปสู่การขาดทุนมหาศาลสำหรับเทรดเดอร์ ซื้อขายด้วยเงินเท่านั้นที่คุณสามารถยอมแพ้ได้
ขั้นตอนที่ 2 ใช้คำสั่งจำกัดหรือคำสั่งจำกัด
หลีกเลี่ยงการจ่ายราคาตลาดสำหรับตัวเลือกเนื่องจากราคาใช้สิทธิอาจสูงกว่าที่คาดไว้ ให้กำหนดราคาของคุณด้วยคำสั่งจำกัดและเพิ่มผลกำไรของคุณ
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินกลยุทธ์ของคุณใหม่เป็นระยะ
พิจารณาว่ามีอะไรที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณหรือไม่ เรียนรู้จากความผิดพลาดในขณะที่ทำซ้ำกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ และจดจ่อกับกลยุทธ์ของคุณ เทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่บางตำแหน่งมากกว่าการกระจายความเสี่ยง คุณต้องมีพอร์ตการลงทุนในตัวเลือกไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
ส่วนที่ 4 ของ 4: การเปลี่ยนไปใช้การซื้อขายตัวเลือกขั้นสูง
ขั้นตอนที่ 1 เข้าร่วมฟอรัมออนไลน์ของผู้ค้าออปชั่นที่มีใจเดียวกัน
หากคุณคุ้นเคยกับเทคนิคการเทรดออปชั่นขั้นสูง คุณจะพบว่าฟอรัมเทรดเดอร์ออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่า (และการสนับสนุนหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่) มองหาฟอรัมเหล่านี้เพื่อเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวของผู้อื่น
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณากลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกอื่น ๆ
หลังจากเสร็จสิ้นการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จหลายครั้ง คุณสามารถได้รับการอนุมัติสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่ซับซ้อนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ให้เริ่มต้นด้วยการซื้อขายจำลองเช่นกัน ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณดำเนินการซื้อขายจริงได้ง่ายขึ้น
- หนึ่งในกลยุทธ์ดังกล่าวคือ "คร่อม" ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายทั้งสองด้านของตลาด การซื้อและการซื้อตัวเลือกที่ราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถจำกัดความเสี่ยงของคุณได้ กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวขึ้นและลง แทนที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว การเคลื่อนไหวนี้ยังมีความเสี่ยงที่สามารถดำเนินการได้เพียงด้านเดียวของการค้า
- กลยุทธ์เดียวกันคือ "แถบ" ซึ่งคล้ายกับคร่อม แต่เป็นกลยุทธ์ "ขาลง" โดยการคูณกำลังรับจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง คล้ายกับการลงคร่อมในการดำเนินการ แต่มีตัวเลือกที่ซื้อมากเป็นสองเท่าในด้านลบ (ตัวเลือกการขาย)
ขั้นตอนที่ 3 เรียนรู้เกี่ยวกับภาษากรีก
เมื่อคุณเชี่ยวชาญการซื้อขายออปชั่นอย่างง่ายแล้ว และตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้การซื้อขายออปชั่นที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้ว คุณต้องเรียนรู้ว่า "กรีก" คืออะไร เป็นการวัดที่ผู้ค้าออปชั่นใช้เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด
- เดลต้า-จำนวนการเคลื่อนไหวของราคาของออปชั่นที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ออปชั่นที่มีเดลต้า 0.5 จะมีการเคลื่อนไหวของราคาครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์อ้างอิง หากหุ้นเคลื่อนไหวที่ 1.00 ดอลลาร์ ราคาออปชั่นจะขยับ 0.50 ดอลลาร์
- แกมมา -อัตราการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าตามการเปลี่ยนแปลง 1 ดอลลาร์ในราคาหุ้น
- Theta -ที่เรียกว่า "เวลาสลาย" ของราคาตัวเลือก มันวัดว่าราคาลดลงมากเพียงใดเมื่อออปชั่นใกล้หมดอายุ
- Vega - จำนวนของราคาออปชั่นเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง
เคล็ดลับ
- ฝึกฝนการซื้อขายจำลองก่อนเสี่ยงเงินของคุณ
- หากคุณซื้อขายด้วยมาร์จิ้น ให้เตรียมพร้อมที่จะสัมผัสกับมาร์จิ้นคอล
- การมีบัญชีมาร์จิ้นมีประโยชน์มากหากคุณต้องการขายตัวเลือกการโทรที่ไม่มีการปิดบังหรือขายตัวเลือกการขาย มิฉะนั้น คุณสามารถซื้อตัวเลือกและขายตัวเลือกการโทรแบบปิดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสดและอิควิตี้ในบัญชีของคุณ คุณอาจไม่ได้รับอนุมัติให้ซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
- อย่าซื้อขายด้วยเงินที่คุณไม่สามารถยอมแพ้ได้
- อย่าใส่เงินออมของคุณมากกว่า 10% ในการซื้อขายออปชั่น
คำเตือน
- เช่นเดียวกับการค้าอื่น ๆ ออปชั่นมีความเสี่ยง คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดที่คุณใส่เข้าไปในตัวเลือกการซื้อขาย
- ระวังการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น เว้นแต่คุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มาก สำหรับผู้ค้าที่ไม่มีประสบการณ์ ไบนารี่ออปชั่นถือเป็นเพียงการพนัน
